相続前整理
相続前に、まず一覧化しておく情報
財産の評価や税務判断ではなく、書類の所在、負債、不動産、相談先を見える化します。
当事者が不安になるところ
何があるか分からない状態で専門家に相談すると、家族も専門家も確認に時間がかかります。
まずやること
- 通帳、保険、年金、不動産、借入の存在だけを一覧にする
- 固定資産税通知書や登記関係の書類を探す
- 相続人になりそうな家族関係をメモする
家族に聞くこと
- 親が管理していた口座や保険は誰が知っているか
- 借入、保証人、未払いがありそうか
- 実家を残す・売る・貸す希望が家族で違わないか
やらない方がいいこと
- 税額や法的結論をサービス上で断定する
- 通帳画像や暗証番号を保存する
- 一部の家族だけで話を進める
相談先カテゴリ
候補の種類を整理するだけで、法律・税務判断は断定しません。
家族ボードへ
読んだ内容は、対象者の手帳で確認する。
期限、担当、日々の記録は家族ボードに集めます。新しく診断を増やさず、いま登録している人のページに戻れます。